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公司上市前期需要准备什么 券商为企业融资有哪些方式

2021年4月6日  济南股权律师   http://www.jngqls.com/

  付玉伟律师,济南股权律师,现执业于北京市盈科(济南)律师事务所,法律专业知识扎实,办案认真负责,能够准确把握案件法律关系的重点;为人和善,能与当事人进行良好的沟通。具有丰富的法律操作实践经历,赢得了广大委托人的信任,秉着“做点实事,帮人排忧解难”、“不求高风亮节,但求问心无愧”的执业理念,专注为客户提供专业法律服务,最大限度地维护了当事人的合法权益。

  

公司上市前期需要准备什么

公司上市前期需要准备什么

一、完成公司的股份制改造,使公司符合上市公司的形式要求。

由于历史原因,我国的民营企业起步晚,形式复杂,不规范因素多:许多已具相当规模的企业在工商信息中还体现为“个体户”,但其年产值已突破亿元甚至几个亿,早已不是当初法律设定的“个体户”;还有的是老国企改制而来,自然人股东、法人股东、职工持股会等股权构成多元复杂;还有的是从当年的集体企业改制或不完全改制而来,存在诸多历史遗留问题。存在前述情况的企业,若有上市的想法或计划,则首先需要在公司组织形式上做好以下工作:

1、没有公司化改造的企业,根据企业的具体情况,设计最优的股份制改造方案,进行合理的资产评估和准确的产权界定,先完成公司化改造,使其成为一个按照《公司法》规定设立的规范化的有限公司;已经是规范化的有限公司的,进行股份制改造,使公司成为股份有限公司,并符合上市公司规范化的形式要求。

2、依据《公司法》规定建立合理完善的法人治理结构,股份制公司应当依据《公司法》及公司章程规定逐渐完善各项内容,建立现代企业制度,确保其规范化运作。

3、设计符合《公司法》规定的公司章程、股东会及董事会权力行使规则,既能保护公司作为市场主体的强大竞争力和经营规模的快速发展,又能保证公司实际控制人对公司的影响力及其创始愿景的实现。

企业进行股份制改造后,在各方面符合条件的情况下设立为“股份有限公司”,积极争取发行股票上市以获取大批募股资金,谋求企业的更大发展。

二、完善公司财务管理和运行制度,提前做好迎考准备。

公司上市前必须接受社会审计,其审计内容涵盖上市前三年的财务状况,内容庞杂、细致,若不提前按《公司法》及公司上市相关规则的要求建立完善的公司财务管理和运行制度,并严格按此运行,公司上市的行程必将延误,对公司发展极为不利。公司上市前应按“预则立”的原则做好以下几方面的财务工作:

、社会审计

1、审计前的资料收集

股份有限公司上市需要符合一系列条件,财务方面必须符合《公司法》及相关上市规则的要求,因此股份有限公司必须对审计报告期内公司账面上反映的数据提供真实、充分、详实的证明材料,同时证明公司符合全部关于上市的严苛条件和要求,并通过合规的审查核实,出具相关的审验报告才有资格上报财政部申请上市。

2、询证函的收发

询证函是为证明企业在审计报告期债权、债务及货币资金状况而向款项对应单位或个人发出的书面证明材料。该项工作的进行并不容易,需要公司专门部门配合律师工作,尽量准确无误、全面覆盖,效果好坏直接影响产权界定和评估工作,进而影响公司上市的进程。

3、审计前的自查核实

资料收集全面以后,要有一个自查与整理的过程,这项工作要在接受社会审计前完成,并保证向会计师事务所提供的资料信息真实、完整、有序。清查核实的重点可以依据公司自身的情况而定,主要是公司的资产、债权、债务及收益事项等。

、资产评估

公司上市前的必然环节之一是对公司资产进行评估。该项工作是否顺利进行,决定于公司前期的管理工作成效特别是财务工作运行的规范情况。在资产评估过程中,公司的主要工作就是:按评估机构的要求,清理公司资产,提供相关数据,为评估机构实施评估做好充分准备。

三、公司上市前的知识产权准备工作

知识产权是公司资产的组成部分,甚至是资产的主要部分。因知识产权独具的特殊性,极易产生纠纷甚至引发诉讼,而任何针对拟上市公司该方面的诉讼甚至是恶意举报,都会延缓公司上市进程,对公司上市构成严重威胁。因而,对公司知识产权进行专业的管理和全面的策划,不仅是保护公司资产权益、实现资产增值,更是促进公司顺利上市甚至成功上市的助推剂或保证。公司若希望上市,应该在知识产权方面未雨绸缪,在以下方面做好充分的准备。

、专利方面

任何人都可以在国家知识产权局的网站上免费查询到企业的专利数量、种类及法律状态,这与《公司法》及公司上市规则对拟上市公司关于如实披露专利信息的要求是相符的。公司在这方面应积极着手以下几方面的准备工作:

1、用各种方式,增加公司所有的各种专利数量和质量,以显示公司的技术实力、资产实力和发展前景。

2、做好具有前瞻性的策划工作,正确引导公司的研发方向和确定公司的市场空间,在律师指导下做好专利权的保护、管理、运用和价值扩张工作,要特别利用专利审批过程中的提出异议、答复审查意见、专利驳回后的复审等程序,有效保护公司专利权或获得额外价值,同时排除他人专利申请或专利权对公司的影响。

3、公司还应该在律师指导下制订合理的制度,培养适合公司的创新机制,激励员工积极主动地进行创新,增加公司专利拥有数量和质量。

4、在公司上市前,利用律师的专业工作,排除专利权属纠纷及专利侵权纠纷的风险。

、商标方面

1、许多企业由于长期未理清企业字号、logo标志、产品外观设计等和商标之间的关系,对类似商标、近似商标更是没有明确的认识,缺乏企业形象和产品形象的长远、系统策划和设计。这种状况导致潜在侵权纠纷,除了影响公司上市进程外,还可能造成巨额赔偿或丧失巨大无形资产。公司应该在律师指导下理清复杂关系,确定商标战略,排除潜在风险,为公司上市及上市后的健康、快速发展铺平道路。

2、“地球村”、“国际化”已是人们口头禅,上市公司更将与国际接轨,商品销往国外市场或与进口商品竞争已是必然,不管是为了开辟国际市场还是掌控国内市场,在国内注册系列商标的同时,应重视国外商标注册工作,对部分公司而言,甚至必须上升到战略的高度。其意义不仅在于可以开辟国际市场,给公司一个巨大的生存发展空间,同时也意味着避免可能的巨额赔偿、损失或获得巨大利益。

、著作权方面

有产品销售的公司一般都有著作权,只是许多公司法律意识淡薄,没有认识到其中的道理和价值,因而损失了不少无形资产。在互联网时代,“复制”已是人人都会、人人都做的事情,没有什么文字不能复制,没有什么图形不能“借鉴”,只要是创意都会上互联网,只要上了互联网都会被复制或“借鉴”,著作权已是岌岌可危。大的如微-软的操作系统,小的如一首单曲,著作权侵权现象比比皆是,其保护已是迫不容缓。尤其是影视传媒、文化创意、软件及动漫产业,著作权是企业的生命,其一诞生就应受到公司的特别重视,将其纳入法律的严密保护,有时侯须商标权、著作权和专利权三权相卫,使企业知识产权发挥其最大价值,同时避免企业陷入知识产权纠纷影响公司上市。

、域名方面

互联网的产生,给个人及企业提供了一个无限巨大的展示平台,各种主体借助网站大搞电子商务,展示形象或实现营销。域名注册是电子商务的首要事项,大量的纠纷或激烈的较量反复证明:正确注册中、英文域名及巧妙处理好其与企业字号或商标的关系,将引领现代企业利用电子商务完美运作市场,在竞争中抢占先机。

、不正当竞争方面

除了典型的专利、著作权及商标能给现代企业带来巨大价值外,;商业秘密、企业的名称和姓名、认证标志和名优标志、商品产地、包装、装潢等知识产权都将为企业贡献不菲价值,且后者最易受到伤害被他人侵权,同时企业也容易于不知不觉中侵害他人的相关权益,触犯《反不正当竞争法》的规范,被视为违反诚实信用原则和缺乏商业道德,承担民事和行政。一旦产生纠纷,对拟上市的企业而言将形成严重打击,造成延缓上市的后果。

企业要增强法律意识,建立完善的知识产权体系,利用法律技巧分类申请专利或作为商业秘密,采取不同策略和措施进行有效保护。

公司上市前的准备,影响着该公司的上市是否能取得成功,关系着该公司的利益。公司上市前做到充分而纤细的准备,有利于公司上市的顺利进行。公司上市前的准备要根据实际情况而定,不同的公司准备是不同的,以上的总结仅供大家参考,如果现在的您正为公司上市前的准备而困扰,建议您找专业律师进行咨询,律师能为您提供相关服务,希望对您有所帮助

券商为企业融资有哪些方式

券商为企业融资有哪些方式

一、股权融资

证券公司的股权融资主要是指证券公司成立或增资扩股时募集资本,证券公司公开发行股票并上市以及证券公司在业务经营过程中利用股权筹资。股权融资具有永久性无到期日不需归还没有还本付息压力等特点。因筹资风险较小,所以成为证券公司筹措长期资金的重要方式是证券公司长远发展所必须具备的融资能力。另外这种融资方式还可促进企业转换经营机制真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场竞争主体。

二、债务融资

发行债券融资是证券公司作为债务人向债权人承诺在未来一定时间还本付息而发行有价证券的筹资方式。证券公司债务融资方式主要包括发行债券和银行贷款融资。;证券公司发行债券的目的是为筹措中长期资金所发行债券利率一般高于同期限的银行储蓄存款利率。与股权融资相比债券融资具有偿还性、期限性、利息固定性、安全性和流动性的特点。另外发行债券融资的资金成本要低于股权融资可以保证公司的控制权能够发挥财务杠杆的作用。但是利用债券融资数量有限财务风险较高而且发行债券的限制条件比起长期借款来要严格得多。

三、票据融资

票据融资是货币市场历史最悠久的一种融资方式。商业票据是一种有特定期限的、只售给机构投资者的、可在市场上使用的短期本票。期限可为几个月或更短,一般平均为25-45天。商业票据通常按面值折价出售,其中折扣的一部分是预付给投资者的票据到期后的利息。发行的票据可以自由转让、贴现是一种流动性较强的信用工具。在西方发达国家票据融资初期多为生产类大公司所利用。而目前,票据融资成为包括券商在内的金融公司融通短期资金的重要方式。

四、同业拆借融资

同业拆借一般是由商业银行向券商提供的,券商用所拥有的短期政府债券或商业票据作抵押,向商业银行拆借。拆借期限由双方商定,其目的在于调剂头寸和对付临时性资金余缺。同业拆借一般期限较短。

五、证券回购融资

证券回购融资的具体做法是:债权人买下券商的有价证券,并约定券商在一定的时间内以约定价格将证券买回。买卖的差价是券商应付的利息。它的实质是金融机构之间用证券作抵押的短期融资。

六、向**金融公司融资

**金融公司是为证券信用交易提供资金融通而设立的它专为证券公司和一般投资者的有价证券发行、流通和信用交易结算提供资金和有价证券的借贷。;**金融公司从银行和非银行金融机构获取资金,再以抵押融资的方式将资金贷放给证券公司和投资者。日本、韩国、中国台湾的证券公司都采用这种融资方式。

这几种也是比较常见的企业融资方式,对于有需要企业可以进行尝试。但是,任何的融资都存在着一定的风险,对于投资人来说,也要清楚,做好相关的风险预估,以免发生严重的经济损失。如果您有其他问题,欢迎咨询专业律师。


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